Invita, asigna roles y administra permisos
La gestión de equipos en Marketplace TREFA permite a agencias y concesionarias invitar miembros a su organización, asignar roles específicos y controlar los permisos de cada integrante. Esta función está disponible desde el escritorio de la agencia, en la sección "Mi Equipo".
Con la gestión de equipos puedes:
Marketplace TREFA ofrece cuatro roles predefinidos, cada uno con un nivel de acceso diferente para adaptarse a las necesidades de tu equipo.
Control total de la agencia. Acceso a todas las funciones, incluyendo configuración de la organización, facturación, gestión de miembros y eliminación de la cuenta.
Gestionar inventario, equipo y configuración. Acceso total excepto configuración de organización y facturación.
Atender leads, ver inventario y gestionar contactos asignados. Ideal para ejecutivos de ventas y asesores comerciales.
Ver inventario y analíticas sin modificar nada. Perfecto para supervisores, contadores o socios que necesitan monitorear sin intervenir.
Agregar nuevos miembros a tu equipo es un proceso sencillo. Sigue estos pasos para enviar una invitación.
Ve a la sección "Mi Equipo"
Desde el escritorio de tu agencia, navega a la sección "Mi Equipo" en el menú lateral.
Presiona "Invitar miembro"
Haz clic en el botón "Invitar" ubicado en la esquina superior derecha de la página.
Ingresa el correo electrónico
Escribe el correo electrónico del nuevo miembro. Debe ser un correo válido al que el invitado tenga acceso.
Selecciona el rol
Elige entre administrador, asesor o solo lectura según las responsabilidades del nuevo miembro.
Marca los permisos específicos
Personaliza los permisos individuales activando o desactivando las casillas disponibles.
Envía la invitación
Confirma y envía. El invitado recibirá un correo con un enlace para unirse a tu equipo.
Nota: Solo los roles de propietario y administrador pueden invitar nuevos miembros al equipo.
Los permisos te permiten controlar con precisión qué acciones puede realizar cada miembro de tu equipo. Puedes combinarlos libremente según las necesidades de cada rol.
Consultar la lista completa de autos publicados y sus detalles.
Modificar precios, descripciones, fotos y datos de los autos existentes.
Crear y enviar nuevos listados de autos para revisión y publicación.
Eliminar permanentemente listados de autos del inventario.
Consultar la lista de compradores interesados y sus datos de contacto.
Responder mensajes, asignar leads y cambiar el estatus de los contactos.
Acceder a reportes de visitas, rendimiento de anuncios y métricas generales.
Configurar integraciones externas como portales de terceros y herramientas CRM.
| Permiso | Propietario | Admin | Asesor | Solo lectura |
|---|---|---|---|---|
| Ver inventario | ||||
| Editar inventario | — | — | ||
| Publicar autos | — | — | ||
| Eliminar autos | — | — | ||
| Ver leads | — | |||
| Gestionar leads | — | |||
| Ver analíticas | — | |||
| Gestionar conectores | — | — |
Los permisos predeterminados se pueden personalizar al momento de invitar o desde la configuración del miembro.
Desde la sección "Mi Equipo" puedes ver y administrar a todos los miembros activos de tu organización.
La lista de miembros activos muestra el nombre, correo, rol asignado y fecha de incorporación de cada integrante.
Modifica el rol de un miembro desde su perfil. Los cambios se aplican de forma inmediata.
Ajusta los permisos individuales de un miembro sin necesidad de cambiar su rol.
Revoca el acceso de un miembro a tu organización. Esta acción no se puede deshacer, pero puedes volver a invitarlo.
Importante: El propietario de la agencia no puede ser eliminado. Si necesitas transferir la propiedad, contacta al soporte de Marketplace TREFA.
Cuando envías una invitación, esta queda en estado "pendiente" hasta que el destinatario la acepte. Desde la sección de invitaciones pendientes puedes monitorear y gestionar estas invitaciones.
Estado de la invitación
Cada invitación muestra el correo del destinatario, el rol asignado, la fecha de envío y un indicador de estado "Pendiente".
Acciones disponibles:
Tip: Las invitaciones expiran después de 7 días. Si no fueron aceptadas, puedes enviar una nueva desde la misma sección.
Usa el principio de mínimo privilegio
Asigna solo los permisos que cada miembro necesita para su trabajo. Esto protege tu inventario y datos sensibles.
Revisa los roles periódicamente
A medida que tu equipo crece, revisa los roles y permisos cada mes para asegurarte de que siguen siendo adecuados.
Designa al menos un administrador de respaldo
Si el propietario no está disponible, un administrador puede mantener la operación funcionando sin interrupciones.
Elimina accesos cuando alguien se va
Cuando un miembro deja tu organización, revoca su acceso inmediatamente para mantener la seguridad de tu cuenta.
Usa el rol de solo lectura para supervisores
Si alguien necesita monitorear pero no modificar, el rol de solo lectura es la opción más segura y práctica.
Invita a tus colaboradores y asigna roles para operar tu agencia de forma eficiente en Marketplace TREFA.
